Kou ist weder Mensch noch Dämon – sondern beides. Halb Vampir, halb Werwolf, schlägt er sich mit seinen eigenen Instinkten herum und hält die Welt auf Abstand. Seit einer traumatischen Erfahrung in seiner Kindheit lässt er niemanden mehr an sich heran und geht als Griesgram durch die Welt. Doch als sein Sandkastenfreund Itsuki plötzlich wieder in sein Leben tritt, wird er unruhig und spürt wie die Sehnsucht in seinem Inneren nagt...