Xuan Ji ist der neueste Mitarbeiter des »Nationalen Amts für die Verwaltung und Kontrolle von paranormalen Phänomenen und speziellen Spezies«. Dessen Aufgabe ist es, die Existenz der sogenannten Fähigen geheim zu halten. Fähige sind Menschen mit einer magischen Begabung, die unerkannt in der heutigen Gesellschaft leben, so wie Xuan Ji selbst.
Schon an seinem ersten Tag im Amt wird Xuan Ji mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert: Jemand hat den unglaublich mächtigen Dämon Sheng Lingyuan beschworen! Vor 3000 Jahren sicherte er als Kaiser das Überleben der Menschen in einem blutigen Krieg gegen die dämonischen Yao, nur um sich danach in die Lava des Roten Abgrunds zu werfen. Heute wurde er wieder zum Leben erweckt – und es ist Xuan Jis Aufgabe, sein Chaos zu beseitigen und ihn unter Kontrolle zu bringen.
Die besten Startvoraussetzungen für seinen neuen Job. Wäre da nicht diese unerklärliche Vertrautheit, die ihn immer näher zu dem mysteriösen Mann zieht.
Während beide mit ihren Gefühlen hadern, entfaltet sich eine grausame Verschwörung. Denn in der Behörde ist nicht alles so, wie es scheint ...