Shi-Woon ist im ersten Jahr an der Highschool und wird regelmäßig von einer Gruppe stärkerer Jungs drangsaliert und erpresst. Als der neue Lehrer Chun-Woo an die Schule kommt, entdeckt Shi-Woon, dass dieser ein überragender Martial-Arts-Kämpfer ist und den Titel »Drache der neun Kampfkünste« trägt.
Shi-Woon ist entschlossen, von ihm zu lernen und ebenfalls ein starker Kämpfer zu werden, doch Chun-Woo will ihn anfangs nicht als seinen Schüler annehmen. Shi-Woon lässt sich jedoch nicht von seinem Ziel abbringen und bald muss auch sein Lehrer feststellen, dass er es mit einem ungewöhnlichen Talent zu tun hat ...