300 Jahre nach der Katastrophe untersteht Japan den Tyrannischen Königen. Auch das Dorf Byakko wird von der Truppe des Roten Königs überfallen und der Anführer des Dorfes und dessen Sohn Tatara werden ermordet. Sarasa, Tataras Zwillingsschwester, verkleidet sich als ihr Bruder, um unter seinen Namen weiterzukämpfen.
Der Blaue König soll nicht nur um den Verbleib des verschollenen Schwert Byakko wissen, sondern auch um den des Seiryu-Schwertes, von dem Sarasa noch nicht weiß. Um den Blauen König zu besiegen, müssen Sarasa und Shiori in den Osten des Landes. Dort aber werden sie verdächtigt, entflohende Sklaven zu sein, und werden zu einem Wettkampf gezwungen, der als Menschenjagd ausgetragen wird. Weches Schicksal erwartet die beiden...?!