Im Zentrum der Geschichte die gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte zwischen Chen Qjming, einem jungen aufsteigenden Star der Peking-Oper und Yan Ci, dem Sohn eines mächtigen Warlords und einer Weissrussin.
Um die beiden Hauptfiguren herum gibt es zahlreiche weitere Figuren, und man erfährt viel über die Kunstform der Peking-Oper und die historischen Umstände der damaligen Zeit in China.